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L'assurance peut être très compliqué!! C'est pourquoi il est important de parler avec un courtier d'assurance expérimenté et licencié lors de l'achat d'une assurance afin obtenir les bons conseils et une compréhension complète de la gamme d'options et de prix disponibles.

Nous assurons un service personnalisé par nos conseillers expérimentés et accomplis avec un approche orienté vers le client. Le Centre Financier Optimal est entièrement indépendant des assureurs et des institutions financières.

Chaque couverture d'assurance est adaptée aux besoins financiers suite à l'analyse des risques et de la planification financière.

Nous surveillons le marché et proposons des produits innovants, efficaces et compétitifs!

Outils en ligne | Calculatrices

Nous avons créé une bibliothèque d'outils pour que nos clients puissent facilement y accéder directement en ligne. De la calculatrice de budget, aux outils de planification des impôts et des investissements, nous avons une variété de calculatrices avec lesquelles vous pouvez travailler.

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Un processus Simple

Raisons de choisir le soutien d'un conseiller pour prendre de bonnes décisions en matière d'investissement et d'assurance.

Expertise

Nos conseillers financiers sont qualifiés pour vous offrir des solutions concrètes qui vous aideront à protéger votre famille, votre entreprise et votre qualité de vie, maintenant et dans le futur.

Les conseillers développent constamment leurs compétences grâce à nos formations continues.. Ils ont l'expertise nécessaire pour vous donner des conseils professionnels en fonction de votre situation dans la vie et pour vous aider à naviguer dans les choix auxquels vous faites face.

Nous démontrons notre dévouement à prendre d'excellents soins financiers de nos clients en les entourant d'une équipe d'experts accrédités. Notre équipe comprend des professionnels certifiés (CFP®), des spécialistes certifiés en assurance santé (CHS), des experts en planification de la retraite et des spécialistes certifiés des avantages sociaux (CEBS).

Recherche

Un courtier d'assurance travaille pour vous plutôt que pour une compagnie d'assurance. Nous magasinons sur le marché pour la meilleure valeur et offre de couverture d'assurance avec des primes abordables. Nous vous fournissons une comparaison de marché gratuite.

Les courtiers d'assurance représentent plusieurs compagnies d'assurance. Nos courtiers vous aideront avec un devis en ligne ou par téléphone, mais les consultations personnelles sont encouragées, afin de répondre à vos questions et de nous assurer qu'aucun détail n'est négligé.

Support

Nos conseillers financiers vous soutiennent tout au long des différentes étapes de votre vie, dans les bons et les mauvais moments. Ils sont là pour vous informer et vous aider à atteindre vos objectifs, en fonction de vos besoins et de votre plan d'action personnalisé.

Votre relation avec votre conseiller est une relation de confiance et de respect. Votre conseiller vous accompagnera, année après année, en vous offrant un service personnalisé, en répondant à toutes vos questions, en mettant à jour périodiquement votre portefeuille d’assurances et/ou d’épargne et en vous aidant à prendre les bonnes décisions financieres.

Notre approche holistique offre une gamme complète d'experts de tous les domaines pertinents, c'est cela qui nous distingue des autres conseillers financiers indépendants. On vous propose généralement que des conseils en placement et/ou des conseils en matière d’assurance. L'équipe Optimal vous donne des conseils multidimensionnels.

Tranquillité d'esprit

Avec un conseiller, votre famille peut profiter de la tranquillité d'esprit, sachant que vous avez la couverture d'assurance dont vous avez besoin. Nos conseillers veillent à ce que vos décisions d'investissement correspondent à votre niveau de risque et à votre situation de vie afin que vous puissiez profiter au mieux de votre retraite ou laisser un héritage plus important en économisant mieux et plus efficacement.

Les conseillers vous protègent également des mauvaises décisions financières ou des investissements imprévus basés sur la saveur du mois. Les conseillers sont professionnels, honnêtes et transparents, vous aidant à prendre des décisions éclairées pour vous-même, votre famille et votre avenir financier, en toute sérénité.

L'achat d'assurance peut être compliqué en raison des nombreuses options disponibles. Cependant, votre conseiller en assurance a une compréhension complète des produits d’assurance pour vous trouver le meilleur plan d’assurance qui répondra à vos besoins et à votre budget.
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Ce que nos clients disent...

Le Centre financier Optimal a tout! Tous vos besoins d'assurances sous un seul toit. Mon courtier nous a trouvé la couverture qui correspond à nos besoins au meilleur prix.
Le service est incroyable!

Suzanne Leblanc , Dieppe NB

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Je voulais vous signaler le merveilleux service que votre représentante m’a donné. Dès le premier appel, j’ai reçu un service rapide et professionnel que je n’ai jamais connu ailleurs. Je tiens à la féliciter de son service à la clientèle.

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Jérémie Duguay, Shediac NB

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France Aucoin, Ottawa ON

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